Không lâu sau khi chuyển nhà, Kawamata đang ở ngoài hiên thì có một mảnh giấy từ trên trời rơi xuống. Trên đó ghi dòng chữ "Em yêu thầy", "thầy giáo". Và rồi cậu nghe thấy tiếng khóc thổn thức. Kawamata vô tình biết được tiếng khóc ấy là của đàn anh ở cùng chỗ làm. Từ ấy trở đi, cậu không thể rời mắt khỏi Kosuge thêm lần nào nữa. Vào một hôm, có một người xuất hiện, người mà Kosuge gọi là "thầy giáo"...
